主題：

中國光伏行業(yè)可以造就中國首富，卻造就不出行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者；

中國光伏行業(yè)可能會出現(xiàn)超大型企業(yè)，卻很難擁有核心競爭力；

中國光伏行業(yè)可以為全世界提供光伏產(chǎn)品，卻無法突破傳統(tǒng)制造業(yè)的模型。

一、引言

　　由無錫尚德等13家國內(nèi)光伏企業(yè)聯(lián)名上書國家發(fā)改委的2012年實現(xiàn)中國光伏“一元電價”的提案尚在網(wǎng)上熱議，卻又爆出敦煌10MW并網(wǎng)型光伏發(fā)電項目招標0.69元人民幣/千瓦時的超低價格！從理論上的4元/千瓦時電價到業(yè)內(nèi)可以接受的1.09元/千瓦時的最終競標；從1元/千瓦時的4年目標，到0.69元/千瓦時的現(xiàn)實報價。是誰是游戲光伏電價？是誰是混淆中國光伏行業(yè)的成本現(xiàn)實？

　　國家發(fā)改委對光伏行業(yè)20元/千瓦時的補貼政策尚未來得及出臺細則，又傳出光伏發(fā)電有可能在國家要求下被“強制并網(wǎng)”的網(wǎng)絡(luò)傳聞；當國內(nèi)部分光伏企業(yè)對外宣稱中國光伏技術(shù)領(lǐng)先世界，并可在實驗室時達到20%和光熱轉(zhuǎn)換率時，又爆出以色列可將入射日光轉(zhuǎn)換率提高至75%的技術(shù)突破。以色列的技術(shù)突破標志著光伏太陽能的新技術(shù)可以把傳統(tǒng)的太陽能電池板的性能提升5倍！這也意味著以色列的光伏太陽能發(fā)電不僅不需要政府補貼，20年后以色列還有可能免費為居民提供電力。

　　從傳統(tǒng)的太陽能電池板，到薄膜太陽能電池板技術(shù)的變革；從美國剛剛研制的太陽能硅材料印刷技術(shù)再到以色列75%的高轉(zhuǎn)換率。這一切全部集中在近幾個月發(fā)生了！是什么在引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向?誰會成為中國光伏行業(yè)的救世主?

　　中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，需要向西方國家一樣依賴政府的政策支持，還是加大對光伏電價的財政支持？中國光伏企業(yè)的生存，需要依靠政府強制的并網(wǎng)銷售、啟動內(nèi)需，還是需要加緊研發(fā)、突破技術(shù)、降低電價？

　　中國各地已經(jīng)或正在投入巨資興建的光伏產(chǎn)業(yè)園，將會面臨怎樣的前途？

　　中國已經(jīng)飽和的光伏太陽能生產(chǎn)產(chǎn)能，以及還在加速投入的各種資本，將會面臨怎樣的危機？

　　中國光伏行業(yè)內(nèi)剛剛建起的、并不復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈雛形，將要面臨怎樣的沖擊？

　　誰來拯救這個尚處于“嬰兒期”的朝陽產(chǎn)業(yè)？

　　誰會成為中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的“鏈主”和未來新能源行業(yè)的統(tǒng)治者？

二、現(xiàn)在的光伏太陽能，過去的BB機

　　索尼發(fā)明的“隨身聽”流行了幾十年，MP3只流行了幾年；

　　在BB機流行的短短4年內(nèi)，幾乎所有的中國大中城市都建起了尋呼臺，然而隨著手機技術(shù)的發(fā)展和普及，尋呼臺和BB機卻在一夜之間消失了。

　　沒有人在意這些被時代淘汰了的技術(shù)和企業(yè)，因為沒有人可以阻擋技術(shù)的進步和文明的發(fā)展。就象當今的光伏行業(yè)一樣，在技術(shù)不成熟的年代里，一切試嘗都是有價值的，一切投入和損失也許都可以原諒，但沒有誰愿意成為失敗者！

　　當人們越來越意識到能源對于未來世界的重要性時，更多的資本同樣意識到未來的商機。光伏太陽能、風能、地能、生物能源。。。。。。一切皆有可能。

　　中國資本之傻，不是因為他們沒有對利益的敏感性，恰恰是在于對利益過于敏感所造成的！中國光伏行業(yè)內(nèi)近幾年成倍數(shù)增長的投資，可以從中國光伏企業(yè)增加的數(shù)量上得到充分的體現(xiàn)。從最初的一兩家到去年500多家規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量，中國只用了3、4年的時間。然而分析中國光伏企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)時卻會發(fā)現(xiàn)，幾乎絕大多數(shù)光伏企業(yè)都集中在這個產(chǎn)業(yè)的一個環(huán)節(jié)---太陽能電池板組裝產(chǎn)品的制造和生產(chǎn)上！因為這個環(huán)節(jié)是整個太陽能產(chǎn)業(yè)鏈中需要的技術(shù)含量最低、工藝最簡單、基本上屬于勞力密集型的加工類企業(yè)！

　　當大量的資金集中的產(chǎn)業(yè)鏈上的某一點時，這個產(chǎn)業(yè)鏈就徹底變成了怪胎！它直接導(dǎo)致了中國太陽能組裝企業(yè)產(chǎn)能過剩、上游原材料價格上漲、與客戶討價還價的能力降低、同行業(yè)惡性競爭加劇，并最終將剛剛起步的中國光伏產(chǎn)業(yè)輕而易舉地劃入“血汗工廠”行列的結(jié)局。從目前已知的數(shù)據(jù)可以看出，中國光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)產(chǎn)能過剩達50%，中國光伏產(chǎn)業(yè)設(shè)備閑置率高達40%、太陽能電池板的企業(yè)庫存越來越高，從2008年下半年以來，中國光伏行業(yè)仍能維持正常運轉(zhuǎn)的企業(yè)不到總數(shù)量的20%！

　　有兩種原因可以成為光伏企業(yè)聊以自安慰并能夠讓投資者接受的理由：

　　1、受金融危機影響，國外市場嚴重萎縮：由于眾所周知的原因，光伏電陽能電池板90%的市場在金融危機的重災(zāi)區(qū)。企業(yè)當初的投資理由正是建立在西方巨大的市場需求的基礎(chǔ)上才產(chǎn)生的。如果沒有金融危機，中國的光伏行業(yè)不可能出現(xiàn)現(xiàn)在的問題；

　　2、中國政府對新能源戰(zhàn)略認識不夠，沒有啟動內(nèi)需市場和相應(yīng)的補貼：如果中國政府能象西方國家一樣，把光伏電陽能列入國家能源戰(zhàn)略范籌并給予相應(yīng)的政府支持和財政補貼，啟動全世界最大的光伏內(nèi)需市場，中國的光伏行業(yè)也不可能出現(xiàn)現(xiàn)在的窘?jīng)r。

　　是的，以上兩種原因客觀存在，也是客觀的現(xiàn)實。

　　但是我們卻沒有想到更本質(zhì)的原因和更深層次的本質(zhì)。對于一個不成熟的技術(shù)來說，

　　政府也許更應(yīng)該將資金的重點投放在技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃上，而不是成為企業(yè)的同盟向市場和老百姓兜售與產(chǎn)品同時存的風險，更不是花錢購賣可能的淘汰品，為企業(yè)的研發(fā)承擔費用。這不但不符合市場行業(yè)，也不符合政府的行為和立場；

　　美國和西方國家對光伏太陽能的扶持正是建立在技術(shù)研g(shù)lobrand.com發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場引導(dǎo)等多方面的基礎(chǔ)上建立起來的一套體系和戰(zhàn)略規(guī)劃。中國不能夠單方面和企業(yè)做簡單的聯(lián)姻，孤立地從操作層面為企業(yè)“幫忙”。也許應(yīng)該更多地從國家能源戰(zhàn)略、光伏技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃、市場引導(dǎo)、政策扶持、資金支撐等多角度、宏觀、系統(tǒng)、長遠地考慮問題。

三、中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈，未成型已畸形

　　由于中國光伏行業(yè)屬新型的、草根的、松散的產(chǎn)業(yè)，在這個行業(yè)里滋生的企業(yè)大都集中

　　在產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，除少數(shù)幾家擁有核心技術(shù)和專業(yè)能力以外，其余的企業(yè)幾乎不具有任何競爭優(yōu)勢和抗風險能力。它們擁有的除了資金之外，只有廉價的勞動力、廉價的土地和廉價的資源轉(zhuǎn)換過程的付出。

　　從光伏產(chǎn)業(yè)鏈的系統(tǒng)來看，中國光伏行業(yè)存在以下幾種劣勢：

　　1、原材料劣勢：不具有原材料（和多晶硅生產(chǎn)技術(shù)）優(yōu)勢，目前中國光伏行業(yè)的原材料90%來源于西方國家，當市場向好時中國光伏企業(yè)受制于原材料控制，就像傳統(tǒng)制造業(yè)受制于石油、鋼鐵等限制一樣，去年硅材料價格從40元/KG上漲到數(shù)百元/KG就是最好的詮釋。而中國光伏企業(yè)又是過度集中在后期組裝的中間環(huán)節(jié)，當上游抬高價格時，中國的光伏企業(yè)只能束手待斃、任人宰割；

　　2、生產(chǎn)劣勢：“一窩蜂”式的投資，如同前幾年煤炭行業(yè)出現(xiàn)的“煤變油”專利項目一樣，各地煤炭行業(yè)累計準備投入的資金高達5000億元，如果不是發(fā)改委緊急叫停，這一項目不知道要給中國帶來多大損失。當大量的資本集中在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的組裝低端環(huán)節(jié)時，生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部的惡性競爭無法避免，前端受制于原材料限制、生產(chǎn)企業(yè)相互比拼、惡性降階爭奪市場，最后的結(jié)果只能是西方國家再次“魚翁得利”；

　　3、技術(shù)劣勢：中國光伏企業(yè)的產(chǎn)品性能仍處于傳統(tǒng)的太陽能電池階段，剛剛突破的薄膜技術(shù)還未走向量產(chǎn)，美國的多晶硅印刷技術(shù)卻已經(jīng)成熟，以色列又突破了75%的高轉(zhuǎn)換革命性技術(shù)，中國曾經(jīng)領(lǐng)先的光伏太陽能技術(shù)被拉開了差距；

　　4、市場劣勢：國家相關(guān)部門曾經(jīng)主導(dǎo)過的“送電下鄉(xiāng)”、“屋頂計劃”、“路燈工程”以及未來發(fā)展規(guī)劃，并未起到實質(zhì)性的效果。電力系統(tǒng)對失去壟斷利益的擔心、傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)的生存危機和數(shù)千萬失業(yè)人員的社會壓力，都是政府不得不考慮的問題。而最大的阻力卻并不僅僅只有這些，最大的阻力在于中國光伏行業(yè)無法解決高電價的根本性問題；

　　5、 戰(zhàn)略劣勢：我們習(xí)慣于等待結(jié)果，至少習(xí)慣于等待經(jīng)驗。中國的新能源行業(yè)是個沒有經(jīng)驗可以借鑒的行業(yè)，中國新能源戰(zhàn)略是個沒有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可供分析的戰(zhàn)略假設(shè)。無論是戰(zhàn)略的規(guī)劃、關(guān)鍵成功因素、戰(zhàn)略預(yù)期還是核心技術(shù)等都無法從歷史的資料中尋求驗證。這需要決策者的判斷能力和承擔風險的勇氣。光伏行業(yè)太多的不確定性讓決策者無法從戰(zhàn)略的高度審勢未來，中國光伏行業(yè)的現(xiàn)況所涉及的太多利益集團讓主導(dǎo)部門無法平衡。這就是中國光伏業(yè)在系統(tǒng)戰(zhàn)略層面先失一著的根本原因。

　　6、 畸形的產(chǎn)業(yè)鏈：由于上述種種原因，中國光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈雛形剛顯卻已成為怪胎。它的外觀型狀為“兩頭小、中間大”，或日“兩頭受制與人、中間內(nèi)耗火拼”。而“中間”正是整個產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)程度最低、最不具有競爭優(yōu)勢、最沒有“高科技”含量的制造加工環(huán)節(jié)。如果中國光伏產(chǎn)業(yè)仍走傳統(tǒng)制造業(yè)的老路，仍用傳統(tǒng)的發(fā)展模式和戰(zhàn)略思維，中國光伏業(yè)必將胎死腹中！

四、 誰掌握“核心”，誰就是“鏈主”

　　筆者曾與中國光伏行業(yè)的數(shù)位領(lǐng)軍人物溝通，希望他們能站在光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的高度整合中國光伏產(chǎn)業(yè)，進行控制光伏業(yè)的國際話語權(quán)和國際控制力，然而事與愿違。筆者非常理解中國光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍人物們的難處，不是他們不想做，而是做不到。這不是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者個人能力問題，也不是個人熱情和戰(zhàn)略高度問題，而是中國光伏行業(yè)所面臨的集體生存問題和難以突破的層層困局。

　　長期對西方市場的依賴和對內(nèi)需市場的失望，是消磨中國光伏行業(yè)企業(yè)家信心和斗志的主要原因；內(nèi)耗和行業(yè)內(nèi)競爭是中國光伏行業(yè)企業(yè)無法聯(lián)合、一致對外的利益沖突；國家宏觀戰(zhàn)略滯后和光伏技術(shù)國家層戰(zhàn)略研發(fā)的缺失是中國光伏行業(yè)企業(yè)家力不從心的外因；內(nèi)需市場啟動的阻力是中國光伏行業(yè)企業(yè)無法改變的事實。

　　中國光伏行業(yè)可以造就中國首富，卻造就不出行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者；

　　中國光伏行業(yè)可以出現(xiàn)超大型企業(yè)，甚至世界500強，卻難以出現(xiàn)行業(yè)霸主；

　　中國光伏行業(yè)可以為全世界提供光伏產(chǎn)品，卻無法掌握行業(yè)話語權(quán)和行業(yè)控制力。

　　在光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條中，誰最有可能成為“鏈主”？誰最先意識到這個機會？

　　我們都在等待，中國人善于等待。

　　就目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈來說，成為“鏈主”的機會真實存在，它們分別是：

　　1、 控制原材料，控制產(chǎn)業(yè)鏈：中國擁有提煉多晶硅必須的原材料石英砂豐富的儲量，但缺乏提煉技術(shù)，因此也缺乏相應(yīng)的資本投入。在這個環(huán)節(jié)上，光伏行業(yè)需要得到政府更多的支持，特別是高純度多晶硅的生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)和突破。也許未來，這個世界上可以沒有石油，但卻不能沒有石英砂！假如我們的眼光更遠一些，如果控制了石英砂、儲備了石英砂，是否就意味著儲存了未來的戰(zhàn)略資源？如果控制了這一戰(zhàn)略資源，是否意味著控制了未來的產(chǎn)業(yè)鏈？掌握了光伏行業(yè)的核心？擁有了產(chǎn)業(yè)鏈的話語權(quán)和定價權(quán)？

　　當然，在原材料的環(huán)節(jié)里，光行企業(yè)還應(yīng)該考慮硅片的生產(chǎn)和切割技術(shù)，包括所謂的“印刷技術(shù)”和其他更先進的生產(chǎn)工藝和技術(shù)等。

　　2、控制核心技術(shù)，控制產(chǎn)業(yè)鏈：瓦特發(fā)明了蒸汽機，但瓦特不一定要是企業(yè)家；西門子發(fā)明了發(fā)電機，西門子也不一定要是企業(yè)家。在中國目前的光伏行業(yè)里的領(lǐng)軍人物大部門是業(yè)內(nèi)專家，這一專家型的企業(yè)家開拓了中國光伏業(yè)的空白，但卻有可能阻礙了中國光伏產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略突破！要改變這個現(xiàn)實需要的不僅是時間，更需要系統(tǒng)的支持和中國光伏產(chǎn)業(yè)生存環(huán)境的改進。包括政府對光伏技術(shù)的研發(fā)、集中高科技專業(yè)人員的專項攻關(guān)、建立中國新能源研究機構(gòu)、開拓中國光伏行業(yè)未來后續(xù)者計劃等等。就象以色列的技術(shù)突破一樣，如果這一技術(shù)被快速引進，或者有所突破的話，中國也許不需要耗費一分錢的光伏補貼，就可以輕而易舉地獲得產(chǎn)業(yè)鏈的控制權(quán)和國際競爭地位；

　　3、控制關(guān)鍵部件，控制產(chǎn)業(yè)鏈：我們都知道聯(lián)想沒有英特爾大，戴爾沒有微軟強。英特爾和微軟之所以強大的原因不在于他們的生產(chǎn)規(guī)模，也不在于他們的市場營銷策略，而在于他們掌握了IT行業(yè)的關(guān)鍵部件。無論是聯(lián)想還是戴爾，不管是蘋果還是IBM，只要您是生產(chǎn)電腦的企業(yè)，就離不工微軟的軟件和英特爾的內(nèi)核！電腦的市場越大，英特爾和微軟的收入就越多。

　　4、光伏產(chǎn)品同樣有這樣的關(guān)鍵部件、光伏產(chǎn)業(yè)鏈中同樣有這樣的商機和空間。光伏發(fā)電需要并入電網(wǎng)才能大規(guī)模地讓市場使用，由于太陽的光熱受天氣的影響，光陽能電池所發(fā)出的電壓也高高低低，如果直接并入電網(wǎng)有可能導(dǎo)致整個電網(wǎng)被毀。而解決這一關(guān)鍵問題的光伏逆變技術(shù)和產(chǎn)品如同電腦中使用的存儲器一樣成為核心部件；如果中國光伏行業(yè)控制了這一核心部件（包括小型光伏產(chǎn)品的蓄電池和相關(guān)技術(shù)），同樣可以達到相應(yīng)的效果。

　　5、規(guī)劃產(chǎn)業(yè)鏈，控制產(chǎn)業(yè)鏈：中國有世界上最大的光伏產(chǎn)品內(nèi)需市場，中國有豐富的石英砂資源儲量，中國有過多的資金可以投入，中國有世界前沿的光伏技術(shù)和科技人才。。。。。。

　　但是，

　　中國沒有光伏戰(zhàn)略，中國沒有光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)劃；

　　中國光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈沒有整合，中國光伏行業(yè)還沒有領(lǐng)袖。

　　國家能源不能沒有戰(zhàn)略，市場調(diào)節(jié)也不代表沒有計劃，。

　　中國光伏產(chǎn)業(yè)，誰能拯救？