從發(fā)展階段的維度看，AMOLED與LCD的最大不同是產(chǎn)業(yè)還在高速成長期，大陸和韓國廠商還在不斷建設(shè)新工廠增加產(chǎn)能，同時進行良率提升、技術(shù)優(yōu)化和產(chǎn)品創(chuàng)新，以期AMOLED更廣闊的市場。這種市場培育活動在近幾年獲得了良好的成效，手機屏幕中A MOLED 的市占率也從2 0 年的2 8 %上升到了2 1 年的3 8 %，同時應(yīng)用拓展到穿戴、平板、筆記本等領(lǐng)域，供應(yīng)商也由單一的S DC 壟斷發(fā)展為包括B OE/CSOT/LGD/V isionox等諸多廠商群雄逐鹿的局面。

　　在需求快速增加的情況下，AMOLED 的驅(qū)動I C 供應(yīng)成為了繼續(xù)擴大規(guī)模的瓶頸，競品需求擠壓、黑天鵝事件以及驅(qū)動I C 供應(yīng)商集中是影響供給的三大主要因素。

　　1.競品需求擠壓：

　　A MOLED 驅(qū)動 IC 的制程區(qū)間處于成熟制程中最火熱的2 8 - 40 nm階段， 這個區(qū)間內(nèi)存在較多更具備盈利性優(yōu)勢的競品。

　　圖一：28-40nm制程段的競品

　　比如用于手機“攝像頭大戰(zhàn)”的32M以上高端CIS(圖像傳感芯片)、因一顆芯片導(dǎo)致車廠停產(chǎn)的車載MCU(微控制器)、以及TV等家電產(chǎn)品所需要的SoC芯片，使得A MOLED 的供應(yīng)不僅難以按照需求增加快速得到補充，反而會得到市場擠壓。

　　2. 黑天鵝事件頻繁：

　　在供需已經(jīng)處于相對緊張的狀態(tài)下，黑天鵝事件成為了雪上加霜，今年2月份發(fā)生的美國德州(非山東)暴雪導(dǎo)致停電停工，使當(dāng)?shù)氐陌雽?dǎo)體工廠受到重大影響，其中三星的S 2 工廠對 AMOLED 的驅(qū)動I C 供應(yīng)產(chǎn)生了直接影響，恩智浦等其他晶圓代工廠形成了間接擠壓影響。

　　圖二：三星S2工廠產(chǎn)能分配及AMOLED驅(qū)動IC影響示意圖

　　三星S2工廠整體產(chǎn)能100K/M，其中28nm制程產(chǎn)能約35K，主要生產(chǎn)AMOLED驅(qū)動IC和高端CIS等產(chǎn)品。每月用于A MOLED 驅(qū)動I C 的1 0K 左右1 2 寸晶圓能產(chǎn)出約1 2M-15M 的驅(qū)動I C （每張晶圓約生產(chǎn) 1.2 - 1.5K 驅(qū)動I C ），占全球A MOLED 驅(qū)動I C 每月平均6 5M 出貨量的約1 5 %。 這種情況持續(xù)2個月后除了實質(zhì)性的供給減少，同時從心理上加劇了市場的恐慌情緒。

　　3. 驅(qū)動I C 供應(yīng)商集中度高

　　核心產(chǎn)業(yè)會決定它的產(chǎn)業(yè)鏈，AMOLED面板的國產(chǎn)化在近幾年得到了很大的進步，從5年前的幾乎0%市占成長到了今年19%的份額，但是相比韓國80 %的份額還是有較大差距，這也導(dǎo)致A MOLED 的驅(qū)動I C 產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)重集中于韓國。

　　圖三：全球驅(qū)動IC需求比重與主要IC廠商份額

　　AMOLED的驅(qū)動IC前三位均為韓廠，包括三星電子旗下的LSI以及LG集團旗下的silicon works，前三者的份額已經(jīng)超過80%，剩下的第二梯隊主要是Novatek和瑞鼎等臺系廠商，大陸芯片廠商還沒有具備大規(guī)模供貨的能力，在黑天鵝導(dǎo)致的供應(yīng)鏈動蕩期，大陸面板廠處于相對被動的地位。

　　到21年Q4，雖有聯(lián)電等晶圓代工廠增加部分產(chǎn)能至AMOLED DDIC有望增加供應(yīng)，但是同時有BOE的B12、CSOT的T4以及維信諾的工廠持續(xù)增加產(chǎn)能，預(yù)計需求增量超過供給增量，使A MOLED DDIC 持續(xù)處于緊張狀態(tài)，到2 2 年H 1 才有望得到緩解。

　　在影響AMOLED供給的三大因素里，競品需求和黑天鵝事件是整個產(chǎn)業(yè)都難以把握的部分，但是第三個設(shè)計廠商的集中度是一定程度上可以改變的，希望云英谷、集創(chuàng)北方和奕斯偉等國產(chǎn)A MOLED 驅(qū)動I C 廠商可以快速成長，真正形成A MOLED 的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈，幫助中國的A MOLED 產(chǎn)業(yè)加速上一個臺階。

　　以上是AMOLED驅(qū)動IC的產(chǎn)業(yè)概況，敬請期待系列最終篇：顯示驅(qū)動IC產(chǎn)業(yè)格局與供需分析系列---驅(qū)動IC的供需邏輯分析篇。

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