回顧過(guò)去一年，2022年安防產(chǎn)業(yè)在全球通貨膨脹、地緣政治緊張局勢(shì)、疫情后復(fù)蘇等因素下減緩前行，從全球宏觀經(jīng)濟(jì)上來(lái)看，根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，2022年全球平均GDP增長(zhǎng)率為4.1%，低于2021年的5.5%。美國(guó)和歐元區(qū)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體去年增長(zhǎng)3.8%，低于2021年的5%，而新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)率為4.6%，低于2021年的6.3%。

　　在中國(guó)市場(chǎng)，除了上述挑戰(zhàn)之外，房地產(chǎn)市場(chǎng)的低靡與美國(guó)設(shè)置的貿(mào)易壁壘與限制等因素，對(duì)國(guó)內(nèi)制造商形成了巨大的壓力。

　　安防市場(chǎng)變化

　　那么，以上的客觀因素是否會(huì)對(duì)安防行業(yè)造成影響呢?從今年的全球安防50強(qiáng)榜單上看，幾乎沒(méi)有帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的變化。在2023全球安防50強(qiáng)排名中，全球門(mén)禁和視頻監(jiān)控領(lǐng)域前10名的制造商分別是?？低?/a>、大華股份、亞薩合萊、安訊士、摩托羅拉解決方案、安朗杰、天地偉業(yè)、韓華Vision(原韓華Techwin)、宇視科技、愛(ài)峰。?？低暫痛笕A股份延續(xù)全球領(lǐng)先位置，2022年安防產(chǎn)品/設(shè)備銷(xiāo)售額分別達(dá)到98億美元和45億美元(基于美國(guó)國(guó)稅局2022年的平均貨幣匯率)。中國(guó)智能家居解決方案提供商覓?？萍?MEARI)和韓國(guó)生物識(shí)別解決方案提供商Union Community為榜單新入選企業(yè)。

　　然而在今年的50強(qiáng)榜單中，令人驚訝的是收入的變化。在2021-2022年?duì)I收下降的17家公司中，有12家是中國(guó)企業(yè)，雖然受種種客觀的因素影響，中國(guó)企業(yè)收入下降一定程度上是意料之中，但下降的企業(yè)數(shù)量和下降幅度(高達(dá)40.2%)卻仍然讓人震驚。

　　Novaira Insights創(chuàng)始人Josh Woodhouse與首席分析師Jon Cropley表示:“疫情期間，中國(guó)政府的支出聚焦在疫情防控上，導(dǎo)致安防相關(guān)的項(xiàng)目進(jìn)展緩慢或延期。”據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)將下降3.4%，而其中由于疫情的影響，中國(guó)市場(chǎng)下降了18.6%，但中國(guó)仍將是視頻監(jiān)控設(shè)備全球最大的市場(chǎng)，其占全球市場(chǎng)的44%(2021年52%)。而中國(guó)以外，大多數(shù)區(qū)域市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)(2022年中國(guó)以外的全球市場(chǎng)增長(zhǎng)了13.2%)。

　　與此同時(shí)，美國(guó)《國(guó)防授權(quán)法案》(NDAA)等禁止了美國(guó)政府購(gòu)買(mǎi)某些中國(guó)品牌的設(shè)備產(chǎn)品，導(dǎo)致西方和非中國(guó)品牌2022年的收入出現(xiàn)增長(zhǎng)，其中包括了VIVOTEK(晶睿)，其銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了82.48%，韓華Vision增長(zhǎng)了47.52%，安訊士增長(zhǎng)了36.01%，Milestone增長(zhǎng)了30.43%，IDIS增長(zhǎng)了22.17%。值得引起注意的是其他國(guó)家，也有部分開(kāi)始效仿美國(guó)制定相應(yīng)的立法。

　　“不僅在美國(guó)，在北歐以及包括日本和韓國(guó)在內(nèi)的國(guó)家，對(duì)中國(guó)供應(yīng)商的轉(zhuǎn)移仍在繼續(xù)。” IDIS歐洲高級(jí)銷(xiāo)售總監(jiān)Jamie Barnfield表示:“在某種程度上，許多組織和系統(tǒng)集成商希望在符合NDAA的設(shè)備上實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，以確保在美國(guó)現(xiàn)有及未來(lái)的業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，而最終用戶則對(duì)歐盟與亞洲即將出臺(tái)的相應(yīng)法規(guī)、網(wǎng)絡(luò)安全、個(gè)人隱私等表示關(guān)注。”

　　2023年，盡管還沒(méi)有完全擺脫困境，但預(yù)計(jì)中國(guó)企業(yè)的表現(xiàn)會(huì)更好一些，Josh Woodhouse與Jon Cropley表示，“預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)將在2023年略有復(fù)蘇，但仍遠(yuǎn)低于2021年的峰值，市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)遠(yuǎn)低于疫情前的水平，與此同時(shí)，人民幣與美元之間的匯率走低也會(huì)抑制市場(chǎng)增長(zhǎng)。”

　　回顧與展望

　　對(duì)于今明兩年全球安防市場(chǎng)發(fā)展，Novira Insights預(yù)測(cè)，2023年和2024年視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)將分別增長(zhǎng)11.8%和10.2%，業(yè)內(nèi)許多廠商也同意這一觀點(diǎn)。

　　“2023年全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了增長(zhǎng)和擴(kuò)張，盡管在不同地區(qū)和行業(yè)分布不均，但對(duì)安防行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。” 韓華Vision首席銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)官Choong Hoon Ha表示，“盡管經(jīng)濟(jì)影響喜憂參半，但隨著終端用戶對(duì)智能攝像頭等先進(jìn)系統(tǒng)需求的不斷增長(zhǎng)，社會(huì)和個(gè)人安全的需求仍在上升，更多企業(yè)用戶愿意投入加大安防解決方案，以保護(hù)其員工和資產(chǎn)安全，甚至有的則通過(guò)這些方案為用戶提供業(yè)務(wù)決策和分析，提升效率和生產(chǎn)力。”

　　“長(zhǎng)期且可持續(xù)的增長(zhǎng)是我們業(yè)務(wù)規(guī)劃的核心，我們計(jì)劃平均每年增長(zhǎng)15%，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)仍會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，但安訊士的增長(zhǎng)速度將會(huì)超過(guò)市場(chǎng)。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，我們將繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)品組合，進(jìn)入到新的領(lǐng)域，如對(duì)講、門(mén)禁、音頻解決方案等。”Axis Communications首席執(zhí)行官Ray Mauritsson說(shuō)。

　　（1）趨勢(shì)：人工智能、云和移動(dòng)憑證更加引人矚目

　　目前的安防行業(yè)的主要技術(shù)趨勢(shì)而言，人工智能和云仍然位居首位。

　　“人工智能將持續(xù)為行業(yè)創(chuàng)造新的機(jī)會(huì)。將人工智能應(yīng)用于傳感器，融合數(shù)據(jù)使安防解決方案主動(dòng)性提升，從而帶來(lái)新的價(jià)值。目前人工智能對(duì)于行業(yè)的影響才剛剛開(kāi)始，可以明確未來(lái)充滿潛力。”安朗杰高級(jí)副總裁兼首席技術(shù)官Vince Wenos表示。

　　Genetec視頻產(chǎn)品線經(jīng)理William Hinton表示：“今年，我們看到客戶不斷增長(zhǎng)的需求，他們希望最大限度地提升相機(jī)和傳感器的功能，并高度重視智能分析。隨著越來(lái)越多攝像機(jī)制造商擴(kuò)大對(duì)該技術(shù)的支持，邊緣側(cè)分析將成為業(yè)內(nèi)主流。”Genetec視頻產(chǎn)品線經(jīng)理William Hinton表示。

　　據(jù)韓華Vision介紹，客戶正在尋找能夠幫助他們提升檢測(cè)準(zhǔn)確性，使監(jiān)控系統(tǒng)更具可擴(kuò)展性和成本效益，并從視頻分析中獲益的技術(shù)。“換句話而言，這些需求正是人工智能和云將給行業(yè)帶來(lái)的效益，許多客戶仍處于采用基于人工智能和云的視頻監(jiān)控方案的早期階段，隨著技術(shù)的成熟，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年采用率會(huì)加速提升。” Choong Hoon Ha表示。

　　與此同時(shí)，移動(dòng)身份憑證也成為2023年的熱門(mén)趨勢(shì)。Vince Wenos表示：“電子技術(shù)繼續(xù)推動(dòng)硬件和解決方案的發(fā)展，移動(dòng)身份憑證和相關(guān)讀卡器吸引了客戶的關(guān)注，與傳統(tǒng)方案相比，可為最終用戶與系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商提供更大的價(jià)值。”

　　作為移動(dòng)門(mén)禁的分支，數(shù)字錢(qián)包也越來(lái)越受歡迎。HID門(mén)禁控制解決方案商務(wù)總監(jiān)Prabhu Patel說(shuō)：“在大型的辦公建筑里，人們對(duì)于數(shù)字錢(qián)包的興趣度正在上升。例如在倫敦的某些大樓中，員工只需使用iPhone或Apple Watch就可以訪問(wèn)辦公室以及大樓的所有設(shè)施。”

　　隨著越來(lái)越多的設(shè)備網(wǎng)絡(luò)化，網(wǎng)絡(luò)安全便成為繞不開(kāi)的話題。Ray Mauritsson表示：“近年來(lái)，人們?cè)絹?lái)越關(guān)注解決方案的安全性，客戶對(duì)于網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)逐漸成熟，對(duì)于安防系統(tǒng)需要有健全的流程，確保警惕性和透明度，當(dāng)發(fā)生事故時(shí)，供應(yīng)商需及時(shí)公開(kāi)信息，讓客戶能夠盡快降低損失。”

　　（2）靈活的付款方式

　　今年，a&s觀察到至少有兩家企業(yè)為客戶提供靈活的支付方式。一是i-PRO，他們宣布了FlexPay融資，二是Eagle Eye Networks，他們推出了Eagle Eye Camera Direct Complete。這些項(xiàng)目旨在幫助客戶實(shí)現(xiàn)更大的支付靈活性，減少初始投資，并在總體上提高競(jìng)爭(zhēng)力。

　　Josh Woodhouse與Jon Cropley表示：“在一些用戶單位里，越來(lái)越多的安防運(yùn)營(yíng)由IT部門(mén)負(fù)責(zé)，與安防行業(yè)典型的設(shè)備支出相比，更傾向于運(yùn)營(yíng)支出，這種類(lèi)型的轉(zhuǎn)變也表明了云業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)變，這也可能與供應(yīng)商自身的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品有關(guān)。”

　　行業(yè)整合vs初創(chuàng)企業(yè)

　　當(dāng)前，行業(yè)巨頭的整合和初創(chuàng)企業(yè)的布局，成為當(dāng)前安防市場(chǎng)的重頭戲。一方面是行業(yè)的持續(xù)整合，最近整合案例包括ACRE和cisco、Motorola Solutions和Rave Mobile Safety、IDIS和Costar之間的收購(gòu)交易，另一方面，專注于云和人工智能的初創(chuàng)企業(yè)在行業(yè)內(nèi)也頻頻冒頭，目前這些后起之秀是否會(huì)撼動(dòng)產(chǎn)業(yè)格局仍需進(jìn)一步觀察。

　　然而，規(guī)模經(jīng)營(yíng)及行業(yè)壁壘在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)是不可忽視的。“每個(gè)監(jiān)控場(chǎng)景都是獨(dú)一無(wú)二的，變量包括環(huán)境、路數(shù)、天氣等，不同地區(qū)的渠道在服務(wù)上又有差異，而大企業(yè)一般都會(huì)有充足的經(jīng)驗(yàn)及產(chǎn)品滿足不同的情況，并確保不同地區(qū)的渠道服務(wù)質(zhì)量。” Josh Woodhouse與Jon Cropley表示。