根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《全球商用顯示面板市場分析季度報告(Global PID Panel Market Analysis Quarterly Report)》數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，全球大尺寸交互平板（Interactive Board，IB）顯示面板的出貨量為192.5萬片，同比增長17.5%；出貨面積306.4萬平方米，同比增長19.2% 。

　　2024H1 全球大尺寸交互平板顯示面板出貨及變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千片，千平方米，%

　　從出貨節(jié)奏看，第一季度受大尺寸面板市場交易情緒、價格上漲預期以及紅海危機帶來的物流風險攀升等因素影響，頭部智能交互平板品牌提前采購備貨，面板出貨量應聲增長30.2%。進入第二季度，是大尺寸教育交互平板市場的傳統(tǒng)采購旺季，出貨量同比增長9.3%。

　　2023-2024H1 全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量季度節(jié)奏

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千片，%

　　廠商格局：京東方、華星合并市占超80%

　　自2020年LGD(樂金顯示)陸續(xù)關(guān)閉韓國境內(nèi)的7.5和8.5代LCD面板廠，僅留廣州8.5代線體之后，大陸面板廠商BOE(京東方)和CSOT(華星光電)在高世代線的優(yōu)勢就變的更加突出，成為大尺寸交互平板顯示面板市場的雙頭部供應商。

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024上半年，BOE和CSOT的合并出貨量市占(CR2)達到83.1%，比全年同期增加了近1個百分點，面板市場集中度處于極高寡占型 。若加上大尺寸顯示面板第三極HKC，大陸廠商在全球市場的份額則為85.0% 。

　　BOE以43.6%的出貨量份額位居上半年交互平板面板市場的第一 ，且份額增長近0.5個百分點，出貨量同比增長18.7%。BOE的出貨量集中在75寸、65寸和86寸，內(nèi)部占比分別為38.1%、33.5%和23.2%。其中，進入第二季度，因教育市場主需86寸產(chǎn)品采購需求增加，86寸開始和65寸出貨量持平。

　　CSOT的市場份額為39.5%，份額增長近0.3個百分點，出貨量同比增長18.3%。其中，第二季度排在了單季出貨量首位 ，占比42.2%，環(huán)比上漲6.3個百分點。CSOT的主要產(chǎn)品線依次包括75寸、86寸和65寸，上半年的內(nèi)部占比分別是35.9%、33.2%、21.7%。隨著T9工廠的量產(chǎn)，大尺寸產(chǎn)品出貨量持續(xù)增長，今年開始供應應用于寬屏場景的92寸和115寸產(chǎn)品。

　　AUO的市場份額為8.0%，份額增長近0.2個百分點。AUO的市占穩(wěn)定且能有增長，一方面源于其高端客戶的穩(wěn)定，另一方面也是受益于韓系廠商陸續(xù)退出市場之時，整機廠商的供應鏈策略調(diào)整。

　　LGD的市場份額為7.0%，份額增長了超過0.3個百分點。終端企業(yè)為應對關(guān)廠提升了采購訂單數(shù)量，其主要出貨量分布在教育和商用均主需的86寸和65寸產(chǎn)品。

　　HKC亦主要供應86寸和65寸產(chǎn)品，內(nèi)部出貨量占比約為55.9% : 44.1%。

　　Innolux尚有零星出貨，但在整體市場的貢獻已幾乎可以忽略不計，不到0.1%。86和65寸的內(nèi)部出貨量占比約為21.9% : 78.1%。

　　2024H1 全球大尺寸交互平板顯示面板廠出貨量結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：平均尺寸達75.3寸；86寸是第一尺寸

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024上半年，全球大尺寸交互平板顯示面板的出貨平均尺寸為75.3寸，較2023年同期增長了0.6寸 。這一方面來自于尺寸段上移，75寸、86寸和98寸的出貨量漲幅均在20%及以上，遠超55和65寸;另一方面，則來自差異化超大尺寸92寸和115寸的上市拉升。

　　整體市場中，出貨量Top3的尺寸是86、75和65寸，合計份額占整體市場的92.1%，同比增長1.6個百分點以上。

　　其中，86寸出貨量居首，占比32.5% ，該尺寸在教育市場的出貨比重超過七成。75寸占比31.1%，在整機端擁有更高的性價比，在教育市場是第二大尺寸，在商用市場與86寸基本相當。65寸占比為28.5%，是商用市場的主需尺寸，出貨量超過四成。

　　2023-2024Q2 全球大尺寸交互平板顯示面板尺寸出貨量結(jié)構(gòu)及變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　市場展望：2024年全年出貨量規(guī)模增長13%

　　整體來看，在2023年低谷期的基數(shù)下,今年上半年的面板出貨量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但仍不如產(chǎn)業(yè)預期。商用顯示行業(yè)的景氣度與社會經(jīng)濟密切相關(guān)。

　　中國市場是全球交互平板最主要的區(qū)域之一。今年上半年，中國經(jīng)濟三駕馬車中，消費疲軟，基建投資下滑，房地產(chǎn)投資大幅負增長;出口和制造業(yè)投資回暖是支撐項。

　　交互平板終端的主要應用場景是教育領(lǐng)域，其市場發(fā)展更大的取決于政府財政。今年上半年，地方化債、專項債發(fā)行進度較往年慢。而商用場景下，中國企業(yè)近年來的經(jīng)營策略整體偏保守，采購相對克制，不少辦公采購最終選擇了價格更低、性能低配的會議電視。

　　海外市場中，當前全球貿(mào)易摩擦不斷，全球制造業(yè)能否持續(xù)復蘇也存在不確定性，美國等大的經(jīng)濟體雖然有韌性，但邊際放緩，通脹反彈等均在影響著教育市場和商用市場的運行，因此外需改善的程度也有限。

　　洛圖科技(RUNTO)預計，2024年全年，全球大尺寸交互平板顯示面板的出貨量為390萬片，同比2023年增長約13% 。

　　可以值得期待的是，中國政府在7月加大了支持大規(guī)模設(shè)備更新的政策力度，安排超長期特別國債大規(guī)模設(shè)備更新專項資金 ，用在工業(yè)、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施、交通運輸、物流、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備更新以及回收循環(huán)利用上，統(tǒng)籌考慮不同領(lǐng)域特點，降低超長期特別國債資金申報門檻，不再設(shè)置“項目總投資不低于1億元”要求，支持中小企業(yè)設(shè)備更新。這將為大尺寸交互平板以及上游顯示面板行業(yè)帶來新的商業(yè)機會。

　　全球大尺寸交互平板終端市場的數(shù)據(jù)分析，還請關(guān)注即將發(fā)布的《2024上半年全球及中國交互平板市場分析報告》。

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